Джо (Джесси Л. Мартин) и Циско (Карлос Вальдес) направляется в Старлинг-сити, чтобы продолжить свое расследование по делу доктора Уэллса (Томас Кэвэна). В то время как в городе, дуэт заручается поддержкой Капитана Ланса (Пол Блэкторн), и Циско встречает Черную Канарейку (Кэти Кэссиди), которая просит его об одолжении. Тем временем, в Централ-сити, Барри (Грант Гастин) мчится, чтобы поймать метачеловека по имени Ганнибал Бэйтс (приглашенная звезда Мартин Новотны), который может превращаться в каждого человека до которого дотронулся – среди которых Эдди (Рик Коснетт), Айрис (Кэндис Паттон), Кэйтлин (Даниэль Панабэйкер) и даже Флэша.
