События начинаются с персонажей 1970-х годов, сражающихся против объединенных сил Могучих Мстителей и Тайных Мстителей. Персонажи 1970-х годов считают, что современные персонажи - это Скруллы, а современные персонажи думают, что персонажи 1970-х являются Скруллами. Арес приказывает Могучим Мстителям и Тайным Мстителям немедленно уйти. Арес считает, что это ловушка и говорит, что сам справится с героями 1970-х годов. Арес напоминает всем, что он бог войны и что это не битва, а ловушка. Однако, никто не покидает поле битвы.
Начинается драка. Мисс Марвел уносит Железного Человека с поля боя. Во время драки у Часового начинают происходить галлюцинации, будто Вижн на самом деле Мрак. Мрак говорит Часовому, что всё это происходит именно из-за Боба. Будто бы сам Боб мстит всем героям за то, что они забыли о нём, когда он нуждался в них. Часовой не может справиться со своими мыслями и улетает.
Соколиный Глаз забирает лук и стрелы у Соколиного Глаза 1970-х годов. Нынешний Соколиный Глаз начинает стрелять в героев 1970-х годов. Также Соколиный Глаз начинает думать, что, возможно, Капитан Америка 1970-х годов - настоящий, а не Скрулл. В этот момент в битву вмешивается гигантский динозавр и нападает на всех героев.
Нас переносят к Мисс Марвел и Железному человеку, прибывающих в Цитадель Мутатов. Тони говорит, что когда-то здесь была лаборатория. К сожалению, Цитадель была разрушена. Мисс Марвел спрашивает, что Тони планирует делать. Тони отвечает, что Скруллы заразили его броню инопланетным вирусом. Поэтому Тони собирается восстановить свою броню с нуля. Тони говорит Мисс Марвел отправляться обратно на материк и выяснить, что случилось, а затем собрать всех, кто остался.
Тем временем на поле боя динозавр растоптал нескольких героев 1970-х годов. Выясняется, что Человек-паук 1970-х является Скруллом. Нынешний Росомаха и нынешний Люк Кейдж вступают в диалог. Росомаха понимает, что Скруллы хотят сохранить Землю в целостности и только убить людей. А вся эта битва была просто попытка Скруллов заставить их поубивать друг друга. Росомаха замечает Пересмешницу, сидящую рядом с трупом Соколиного Глаза 1970-х годов, который вернулся к своей форме Скрулла. Росомаха хочет напасть на неё, но Клинт предотвращает его попытку. Пересмешница говорит, что она не Скрулл. Клинт просит, чтобы она рассказала ему про 12 октября. Она говорит, что у неё случился выкидыш. Они решили, что день рождения их ребёнка будет 12 октября. Клинт говорит Росомахе, что никто больше в мире не знал об этом. Поэтому Пересмешница должна действительно быть настоящей. Пересмешница и Клинт целуются. Клинт говорит ей, что она умерла. Пересмешница отвечает, что она не умерла.
Затем нам показывают Манхэттен. Юные Мстители находятся среди толпы людей, наблюдающих, как Здание Бакстера начинает затягивать в Негативную Зону. Внезапно, прибывает армия Скруллов. Корабли Скруллов начинают взрывать здания. После чего нам показывают армию Супер-Скруллов, которые начинают атаковать Манхэттен.
Главные персонажи
Могучие Мстители
- Железный человек (Тони Старк)
- Женщина-паук (Веранке)
- Чёрная вдова (Наташа Романова)
- Арес
- Мисс Марвел (Кэрол Денверс)
- Часовой (Боб Рейнольдс)
- Чудо-человек (Саймон Уильямс)
- Оса (Джанет ван Дайн)
Новые Мстители
- Люк Кейдж
- Человек-паук (Питер Парвер)
- Железный кулак (Дэнни Рэнд)
- Ронин (Клинт Бартон)
- Росомаха (Логан)
- Эхо (Майя Лопез)
Второстепенные персонажи
Вспомогательные персонажи
- Пересмешница (Скрулл)
Другие персонажи
- Динозавры
Юные Мстители
- Патриот (Эли Брэдли)
- Виккан (Билли Каплан)
- Халклинг (Теодор Альтман)
- Соколиный Глаз (Кейт Бишоп)
- Скорость (Томми Шепард)
- Вижн (Джонас)
Злодеи
Дард'ван
- Звёздный флот Империи Скруллов
- Армия Скруллов
Супер-Скруллы
- Архангел
- Капитан Америка / Железный Человек
- Доктор Осьминог / Электро / Песочный человек
- Галактус
- Иллюминаты
- Магнето
- Тор
- Эн Икс-Скрулл
Скруллы Дикой Земли
- Белая королева (Скрулл)
- Зверь (Скрулл)
- Человек-паук (Скрулл)
- Люк Кейдж (Скрулл)
- Тор (Скрулл)
- Невидимая леди (Скрулл)
- Чудо-человек (Скрулл)
- Феникс (Скрулл)
- Железный человек (Скрулл)
- Соколиный глаз (Скрулл)
- Вижн (Скрулл)
- Джуэл (Скрулл)
- Алая Ведьма (Скрулл)
- Капитан Америка (Питт'о Нили)
- Росомаха (Скрулл)
- Мисс Марвел (Скрулл)
Локации
- Здание Бакстера (Нью-Йорк / Нью-Йорк-сити / Манхэттен)
- Таймс-сквер (Нью-Йорк / Нью-Йорк-сити / Манхэттен)
- Цитадель Мутата (Дикая Земля)